中科新闻网小帅大圣影舍:如何才能成为财务策划师 ？
来源：百度文库 编辑：中科新闻网 时间：2024/05/03 11:32:18
现在国内的注册财务策划师大多数是RFP.
RFP(Registered Financial Planners) 是美国注册财务策划师认证，是个人理财行业里的专业资质认证。该认证是由美国注册财务策划师协会（ RFPI ）颁发的注册财务策划师资格证书。
注册财务策划师协会会员分为三种，分别是：
正式会员（ Full Member ）：完成所有考试，并具最少3年财务策划经验者，可申请成为正式会员。正式会员方可使用 RFP 称号。
学生会员（ Student Member ）：学生可以申请成为注册财务策划师协会的学生会员。工作经验满三年后可转为正式会员。
荣誉会员：在社会上具有一定行业地位，经选委会考核选取。
试卷有中英文两种，考生可自主选择，无论何种试卷都不会影响证书的签发。考生因故缺考或未通过考试，可安排一次免费补考。五年内通过所有五门课程的考试，即可获得 RFP 认证。
你得通过培训才能考试。自学估计是不可能的，你自己上网查一下培训班吧！ 很多的。
凡符合以下任意条件者，均可报名注册财务策划师考试：
1、大专以上学历
2、从事银行、保险、基金、证券、投资、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的专业人士
3、对理财行业有兴趣，有志于成为理财师的人士
考试时间：
RFP（个人理财）资格认证考试每季举行一次，分别为三月、六月、九月、十二月的倒数第二个周末。《金融理财原理》考试时间为150分钟，一般安排在上午。《个人理财实务》考试时间为150分钟，一般安排在下午。
考试科目：
《金融理财原理》、《个人理财实务》，已获得ARFP资格者不需要再参加《金融理财原理》科目考试。
免试政策：
根据RFPI国际标准委员会的相关规定，在中国地区若符合下列条件的人士可以申请豁免部份甚至全部科目的考试：
1．具有国际性专业资格认证者，如CPA/ACCA/CGA、CFA、CFP、ChFC、CFC、RFC、CLU、LUTC、JD、LLM、PhD等。
2．具有会计师、律师、评估师、经济师等全国性注册资格或高级职称者。
3．从事金融、法律等教学工作并具有大专院校的高级职称者。
4．具有金融、保险、证券、投资、会计、法律、房地产等行业多年经验并持有相关执照或中级职称者。
5．其它特殊经历或对业界有突出贡献者
注：请直接向学会中国发展中心查询及申请豁免事宜。
财务策划师需要掌握学习的知识：
助理财务策划师（TechnicianLevel）
T1金融投资规划FinancialInvestmentPlanning
T2个人风险管理与保险规划PersonalRiskManagementandInsurancePlanning
T3员工福利与退休计划EmployeeBenefitsandRetirementPlanning
T4个人税务与遗产策划TaxandEstateplanning
注册财务策划师（RegisteredLevel）
- A1财务策划概论（含金融市场与公司理财）FinancialPlanning
A2投资策划InvestmentPlanning
A3融资策划ProjectFinancing
A4税务策划TaxPlanning
A5国际财务管理与风险控制WealthManagementandRiskManagement
A6财务策划实务（含财务分析与预算管理）BestPracticeforFinancialPlanners
3.资深财务策划师（FellowLevel）
F1专业会计师ProfessionalAccountant
F2公司管治CorporateFinance
F3并购与重组M&AandRestructuring
F4商务分析与案例综合BusinessAnalysisandCaseStudy
财务策划师起始于20世纪80年代伦敦金融界，区别于传统的金融财务人员，财务策划师更加注重整个企业的资本运营及财务统筹，专业的财务策划师将为企业的资产保值、增值起着“领航”的作用，随着中国进一步融入全球经济，企业投资、融资手段与国际接轨，财务策划将成为企业未来致胜的关键。
财务策划，代表着国际金融领域最新发展方向的新兴学科，正如其他大多数学科在发展初期一样，许多有着不同背景与眼光的人都被吸引到“财务策划”这个领域。
财务策划师资格名衔授予机构有好多个，在中国如劳动部颁发的理财规划师，在国际如：国际财务策划师公公（IARFP）颁发的注册财务策划师（IRFP）等。
目前，具备国际财务策划专业水准的人才，已被列为国家紧缺人才培训工程，可见该职业是“全球第一黄金职业”。
IARFP——世界上领先的专业财务策划师团体，国际上海外学员最多，学员规模发展最快的财务策划师组织，是财务策划实务的专家团体。